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布局千亿资金!中国农业的下一个投资机遇在哪里?

2020-10-15 10:09:39   来源:  

今年4月,农业农村部办公厅印发《社会资本投资农业农村指引》,点名12个重点产业和领域,分别是现代种养业、现代种业、乡土特色产业、农产品加工流通业、乡村新型服务业、生态循环农业、农业科技创新、农业农村人才培养、农业农村基础设施建设、数字乡村建设、农村创新创业、农村人居环境整治。

这些农业领域早有巨头布局。2016年开始,在政策支持,技术升级的大环境下,我国农业创业正式进入了黄金发展时期,农业投资也随即被引爆。投资机构、产业资本、政府资金等在农业领域活跃度,获投项目数量和资本总量都成上升趋势,在个别细分领域,更呈现出爆发式增长的趋势。

哪些细分领域越发受到资本青睐?大趋势下的农业还有哪些机会点?

 

01.

生鲜电商:融资资金最多,最具竞争力

 

生鲜电商赛道活跃的公司包括京东生鲜、每日优鲜、彩食鲜、爱鲜蜂、呆萝卜、极鲜网、本来生活网等,这些明星公司的超大规模融资拉高了这一领域的总体融资金额。

2011、2012、2013年三年生鲜电商就获得了140亿元左右的融资,之后迅速收缩。2014年仅2亿元投入该领域,之后不断爬坡,于2018年再次迎来峰值42.8亿元。

2019年电商的投资比2018年增长了25%,达到21亿美元。这种扩张来自消费者对便利性,质量和多样性的需求。比如,进口高端水果的销售规模逐年增长近30%。

消费者在电商的高购买频率还带来了有价值的数据和用户流量,这两者都吸引了投资者。每日优鲜就在该领域获得了最多的资金。

尽管投资者持续关注,但新零售无论对于初创企业还是现有企业来说都是一个快速变化的残酷战场。

生鲜电商呆萝卜在2019年完成其A轮融资几个月后就终止了运营。阿里巴巴的盒马鲜生大型连锁线下店,也开始向小规模集合店发展。德国麦德龙(Metro)超市的中国业务大部分股份被出售给了中国零售商物美集团。同样,法国的家乐福(Carrefour)大部分股份也被转让给了另一家中国零售商苏宁集团。

 

02.

数字化智慧农业:部分企业拿走了80%的资金

 

在智慧农业领域,活跃企业类型有大数据、物联网、无人机、管理决策、智能温室等几类,2012年以前,投资事件数偏少,2013年之后投资事件数增多。目前这一领域的投资占行业总投资数的10%左右,科技已经成为行业变革的重要驱动因素。

投资价值增长的六个类别中有四个位于产业链上游,包括中游技术,农场农田管理软件、传感技术、物联网以及新型农场智能管理系统。在2019年,农场管理技术吸引投资金额规模比去年增长了363.4%。

无人机是智慧农业赛道最热门的细分领域,占到所有投资事件数的40%,大数据次之,事件数占比为36%,管理决策和物联网领域事件数接近,智能温室最少。

无人机创业公司星逻智能获得1000万美元投资用于开发数据服务。最大的一笔交易是精准农业创企麦飞科技,该公司筹集了1400万美元,用于发展遥感技术,大数据和AI技术,从而推动中国农业的数字化智能化。

从融资金额看,大数据及综合解决方案企业拿走了智慧农业赛道80%左右的资金,物联网17%,智能温室2%,这一方面说明了大数据企业极强的吸金能力,另一方面也表明通过数据驱动农业创新是资本和市场认可的方向。

无论是初创企业还是互联网巨头,都期待在传统农业设施之外,开创更多颠覆性的数字化解决方案。阿里巴巴开发了智能养猪的算法,而京东、腾讯则发起了智慧农业计划,用新的科技赋能农业生产。

 

03.

大健康食品:越来越受到消费者的欢迎

一大波企业陆续推出营养健康食品,足以体现大健康食品赛道的热度。

 

01

“药食同源”

好想你迈进红枣为核心的大健康领域,近日推出的好想你2020年战略性产品“健菲菲”(姜枣营卫颗粒),以红枣、生姜为主,辅以桑叶、菊花、百合等原料,辅以糖调味。此外,桂格与潘高寿将上市两款合作开发的新品——猴头菇燕麦稀和阿胶燕麦稀。

神农岛特邀顾问,福来咨询联合创始人、总经理,中国人民大学品牌农业课题组副组长郝北海曾预言,中国在茶叶、枸杞、大枣、阿胶、辣酱、凉茶、人参、板栗、牦牛、青稞、药食同源的中药药饮等众多行业和品类,最有可能创造出一批世界级的品牌。

02

植物奶

自2017年起,国内植物奶进入了爆发阶段。豆本豆引爆市场,上市一年就获得10个亿销售额。2019年,伊利植选推出高蛋白豆奶等三款高端产品,农夫山泉打造首个植物基酸奶品牌,统一、达利、蒙牛,豆奶粉的主力品牌维维、黑牛、北大荒等纷纷入局植物奶市场,甚至九阳也推出磨豆匠系列盒装豆奶。

植物奶不是真的奶,而是指将植物原料(谷物、豆类、坚果等)破碎,溶于水中,提取,进一步均质化,模仿牛奶的外观和稠度。植物奶顺应了消费者健康意识的升级,近几年呈现迅猛增长。

 

03

坚果

坚果拥有天然的健康属性,符合休闲食品的未来趋势。据英敏特数据显示,我国人均坚果消费仅为美国的3.2%,未来提升空间较大。坚果本身的健康属性、纯天然属性以及丰富的营养含量(蛋白质、多种维生素及矿物质)将在消费健康化的大趋势下,市场不断扩容。

当前坚果行业集中度较低,CR5为16%。目前三只松鼠的市场份额占据坚果品类的首位,其次是良品铺子和百草味。未来随着坚果原料本地化、工艺复杂化、产品复合化,本土品牌有望崛起。

01

人造肉

投资研究机构FAIRR发布的报告称,2020年上半年对蛋白质替代品的投资几乎是2019年全年的两倍。2020年投资者已经在细胞培养肉类上投入超过2.9亿美元,同比增长了3倍之多。到2025年,整个蛋白质替代品市场预计将增长到179亿美元。

美国目前仍然是蛋白质替代品的最大市场,2019年的销售额接近50亿美元,其中10亿美元是肉类替代品。中国也是蛋白质替代品的巨大市场,特别是在肉类替代品方面。

在过去的几个月里,植物基肉类替代品初创公司Better Meat Co.融资100万美元,用植物基蛋白替代糖类的Joywell Foods筹集了690万美元,而植物基奶酪公司Grounded获得融资174万美元。

除了植物基蛋白替代品,下一个热门可能是基于细胞培养的蛋白质。虽然该领域在2020年上半年的蛋白质替代品投资中所占比要小得多,但投资者仍在源源不断地涌入。

 

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